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尤安莉卡是一只还没有成功化成兽形的超龄狼族少女。
如果按照人类的年龄来运算的话，她已经满18岁了，正常情况下一般16岁左右的小狼们就能够顺利掌握从兽形转换成人形的诀窍了，但是作为末班生的尤安莉卡每次不是多了尾巴就是多了耳朵，最成功的一次变形，没有尾巴跟耳朵，浑身上下也没有多余的绒毛，但是本应该属于人类少女的右腿却还是毛茸茸的狼爪。
在没有成功掌握化成人形诀窍之前，所有的幼狼都是不被允许离开迷雾大森林的，只能够像是只其他森林的普通野狼一样抓捕小动物生吞活剥。
不过在享受过了属于人类的美食之后，馋嘴的尤安莉卡简直就是无法忍受之前还非常美味的血淋淋的猎物。
迷雾大森林拥有着神奇的魔法，能够让接近成年的普通动物化成人形，这些由野生动物变换出来的人类无论是思考方式还是行为模式都跟普通人没什么两样，不过这些魔法的覆盖范围只能在迷雾森林周围十公里之内。
所幸迷雾大森林里面有着丰富的资源，依靠着它，人类在周围建设了不少的繁荣城镇。
经历过漫长的时间与厮杀之后，人类跟生活在迷雾大森林里面的动物心照不宣地达成了协议，人类不能进入迷雾大森林的中心地带，动物们在没有化成人形之前都不被允许出现在人类面前。
生活在迷雾大森林附近的所有生物全都知道这两条禁忌。
已经成功幻化成人形的好友们在见识到了人类城镇的繁荣新鲜之外，基本上很少会继续回到一成不变又寂静的森林中，就算是回来了，也只会一个劲地跟尤安莉卡吹嘘外面的世界是多么的让人享受，以及带回来各种各样的美食。
如果没有品尝过那些美食的滋味，就算是好友们说得再天花乱坠，尤安莉卡也不会像是现在一样痛苦与不甘，还可以继续当一只无忧无虑的野狼。
今天是每月一度的化形测试，最后一个是尤安莉卡。
身形明显比其他的小狼更为矫健强壮的漂亮灰狼几乎是有些垂头丧气地走进了树屋，里面是一个熟悉得不能再熟悉的身影，头发几乎花白的佝偻老人，戴着一副厚厚的老花眼镜，整个人看起来就是不良于行的样子。
但是尤安莉卡清楚地知道他的眼神是多么的锐利，没有一根狼毛能够逃离他的眼睛。
虽然内心很渴望成功化形，但是现实很残酷，她这次又失败了，甚至状况还要比之前的样子糟糕得多，
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